本日は初心者さん向けマネーセミナー＆無料個別相談dayでした[NISA・iDeCo・保険見直しなど実行支援]

2023年9月2日2023年10月26日

こんにちは皆さま、パパFPの郡山です。

さて本日は土曜日ということで午前は恒例の【初心者さん向けマネーセミナー】をいつものなごのキャンパスさんで開催してまいりました。

一人運営でセミナーは行っていますが、もう全く問題ない段取りで設営も進行も行えるようになり、むしろ居心地の良ささえ感じます(^^
1時間でしっかりお話も終えて、会場が許す限りは質疑応答といいますか、世間話的にお客さまのお話や、郡山のこのセミナーに関するお話などしておりました。本日ご参加いただいた皆さまもまた個別相談にてお会いしましょう！
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そしてセミナー後、郡山は実はプロフィール写真の撮影カメラマン＆パーソナルコーディネーターでもあり(自分が何屋か分からなくなる)、午後からはとあるご予約のお客さまを2パターンコーディネートご案内させていただき、同時にプロフ写真を撮影していました。
洋服選びから撮影まで一気通貫でご担当させていただき、お客さまも喜んでくださって嬉しい限りですm(__)m
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そしてそして、撮影など終わり夕方前には以前開催した名古屋開催のマネーセミナー参加者さまの個別相談にて、蟹江の方へ向かいました。時間ギリギリとなってしまい先にお客さまに席を取っていただくという失態で、ご迷惑をお掛けしました💦

ご相談ご案内案件は「資産運用(NISA・iDeCo等)を始めたい」という事と「保険の正しい基礎知識レクチャー」でした。どちらも改めて基礎知識をご理解いただくために、資産運用と保険見直し&最適な加入方法のお話それぞれ改めてパワーポイントでレクチャーを行いました。
今回お会いしたお客さまはすでに資産運用においてご存じのこともありましたが、実は以前に他社さんのマネーセミナーにも参加されたことがあるということでした。ただその時のお話を聞いて正直その主催他社さんに「ホント何やってるんだか…」と呆れました。というのもそのお客さまの資産背景を聞いた瞬間に目の色を変えて、超が100個以上つくレベルの高額保険を提案してきたそうです。まずお客さま自身はNISA(新NISA)・iDeCoに興味がありそれを伺いたく参加したわけなのに、そこには全く触れずいわゆる“貯蓄型保険”とよばれる、資産運用がくっついた保険をご案内してきたわけです。
もちろん保険商品でも資産運用はできます。ただお客さま自身が望んだNISA等の話は置き去りにするわ、保険の案内も本当にあり得ないぐらいの資産額投入を提示してきており、お客さまがそれに異を唱えると、むしろ逆切れされたとのことでした💦
もうね、こんなことしているから保険屋はその名を挙げるだけで毛嫌いされそうになるし、決して初見で良い見方をされないわけです。なんなら保険の必要性すらその強引な販売手法などから商品価値を問われる事態になっていることも見られます。多くの方が名前を聞いたことがあるような有名FP会社でしたので、本当に残念でならなかったです。

ひとまず改めてお客さまには資産運用も保険も基礎知識や注意するべき点は深堀りしてレクチャーをしました。次回はさらに資産運用における投資商品の見方などご案内する予定で本日は終了としました！Hさん本日はお時間も貴重なお話もありがとうございましたm(__)m
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そしてそしてそして、会社に戻って仕事を片付けていたならば、家庭内問題が勃発し急遽帰宅！そして今現在は約2時間ないしをかけ暴徒とかした恐竜息子2匹の寝かしつけに成功しブログを書いておりました。(1匹は郡山の手には負えないため奥さんに対応してもらっての今現在です)
息子たちの元気がとめどなく溢れかえっていてホント大変です。奥さん毎日ありがとうございますm(__)m

そんなこんなで本日は終わってしまいました。明日も日曜朝一から初心者さん向けマネーセミナーですので、一人でも多くいい方向へご案内していきたいと思います！
「資産運用も保険もよく分からなくて手が出しづらい」なんて思いの方は、ぜひLINEで気軽にまずご相談ください。