60代男性/無料個別相談の日々。～無料個別相談で保険見直し&基礎レクチャー@名駅/名古屋～

2023年9月16日2024年4月12日

こんにちは、パパFPの郡山です。
さてブログ更新が数日滞っていました。特別遠出で書けなかったわけではない、お客さんのところに行ったり来たりと個別相談にのっていたら日が過ぎてしまっていました💦

先日はまずペット保険契約者さんに相談事を承ったのでお家へお邪魔しに。
またしても言っていないことだったかもしれませんが、FP業の郡山が持っている保険種類の中に実はワンちゃん猫ちゃんの『ペット保険』も装備しています。ということで久しぶりにご契約者さんの愛犬ミニチュアダックスに会いに。

名古屋市内の平日日中は意外に混みます。お客さんとお会いするのは招かれればご自宅にもうかがいます。少なくとも移動時間1時間圏内ぐらいでしたら動きます。
今回お邪魔したペット保険ご加入者さんとは、お孫さんの自動車保険についての相談を受けてきました。かなり高額の保険料を毎月払っていらっしゃり「それは絶対お得になる！」と話を聞いて確信があったので、一度保険証券などを預かりにうかがったわけでした。
いろいろ他にも身の上話などしていたら、お客さんは現役時代には3つ掛け持ちで仕事をしていおり、それもかなり早朝(というかほぼ深夜)から仕事をしていたそうです。もう想像するだけでホント当時は大変だったのだろうなぁっというのが目に浮かびました。
そして最後についでですがスマホの使い方などを少し説明して帰りました^^;(ご年齢召していてスマホの使い方がよく分からないとなっていたので)

さて次は名駅に戻り最近よく使う「cafe Style Raffine （カフェスタイルラフィネ）」さんでマネーセミナーご参加者さんと第二回の個別相談でした。
前回は資産運用における相談を主にお話し、同時に保険の見直しが十分にできる内容であることはお支払いされている保険料を聞いたときに確信があったので、今回は保険見直しで家計見直し&資産運用の元本づくりを目指しました。

自分が保険の見直しでご案内するのは、とかく保険料がお得に抑えやすい『楽天生命保険』や『楽天損保保険』をご案内しています。必要な保障を改めて見直し、掛け捨てで済むシンプルな保険に切り替えて、それで今まで支払っていた保険料との差額分をNISAなどの資産運用に回すっといった具合です。今回も良いご案内ができたと思いますので、引き続き家計見直しおよび資産形成にて伴走していきます。
そしてそして、こちらでもお客さんの身の上話を聞いていたら、なんと一時期は20名近いスタッフさんを雇い自身で仕事をしていたことがあったそうで、もう数名のスタッフのマネージメントですらままならない自分からすると「そんな苦労溢れほどの日々を過ごしてこられたのか…」っと、もう尊敬の念すら沸きました。
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今回お会いしたお二人とも自分より年齢は大先輩なわけで、それぞれに苦労も失敗も成功も決断もたくさん経験し続けてきているのが垣間見え、「まだまだ自分もこれからだな」と思わされる瞬間でした。仕事として皆さんとはお会いしますが、こうやって少し人生に刺激となる瞬間が点在しているのは、この仕事をしていて良いところだなっと思います。
お二方とはまたお会いするので、むしろ色々勉強させてくださいm(__)m

今回個別相談お申込みいただいたお客さんが参加された初心者さん向けマネーセミナーはこちらになります。ご質問などございましたらLINEで気軽にお声がけください！