40代女性/証券ページの見方も。 ～無料個別相談で初心者さんの新NISAサポート@名駅/名古屋～
こんにちは、初心者さんサポートFPの郡山です。
皆さんの新NISAサポートをしていると結果的に自分のNISA周りの整理にも着手することになっていくので、「コレは一石二鳥だな」と思い日々お客さんと無料個別相談で資産形成のお手伝いを続けていますが、スケジュールがかなり詰まってきましたので、どうぞセミナー参加者さんで無料個別相談ご利用されます方は日程決めは仮予約でもかまいませんのでお早めにm(__)m
さて今日は先日個別相談を行った方のお話です。
さてこの日お会いしたUさんは「初心者さん向け無料マネーセミナー/お金の学校」にご参加いただいた上で、無料個別相談をご活用されています。
セミナー後の1回目の個別相談では改めて「投資における基礎レクチャーや新NISAの説明」を個別で説明して、新NISAスタートに向けて理解度を高めていってもらいました。
そして今回の2回目個別相談までの間に、新NISAを始めるための証券口座の開設をお願いしています。証券会社はどこでないとダメということはありませんので、有名どころでは楽天証券やSBI証券をご利用される方がほとんどです。
そして証券口座&NISA口座開設が済んだ状態でいざお会いして、「投資商品の選び方」について自分からいろいろとお話をさせてもらいます。あくまでどの投資先が良いとか必ずこうした方が良いという話はありません。「こういうことを大事に考えているなら、こう考えてやった方がいい」というようなアドバイスや、シンプルに操作方法などお話しています。
そのお話を聞いていただけるだけでも、もう新NISAを始めるための入口まではほぼお連れすることになりますので、あとは皆さんそれぞれが選んだ投資商品に投資額を決めていただければ終わりです。あとは基本ほったらかし投資でも良いので寝て待つのみです！
今回のUさんもこのステップで新NISAを始めるための状態がしっかり整ったかと思います。あとは最後にご自身の意思でしっかりと投資開始に向けてボタンを押し進めていただけると嬉しい限りです。
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ということで、無料個別相談は今回のようにしっかりと新NISA開始に向けて伴走サポートいたしますのでご安心ください。同時に保険見直しで固定費削減や、資産形成の中で唯一の守備の一手である保険をちゃんと搭載するなど、保険周りの最適化も行っております。
今回紹介した無料個別相談は「初心者さん向け無料マネーセミナー/お金の学校」のご参加者さんおよび同席されるご家族・友人・知人に限りますので、ぜひ下記記載のマネーセミナーをまずはチェックしてみてください！
ご不明点はLINEを使って気兼ねなくご相談ください。
ではでは郡山でした。