40代女性/NISAと一緒に保険見直し！ ～無料個別相談で初心者さんの新NISAサポート@名古屋/名駅～
こんにちは、初心者さんサポートFPの郡山です。
ブログの更新が大変久しぶりになってしまいました…8月あっち向いたりこっち向いたりしている間にサボり癖が再発してしまったようです、すみません💦
気持ちを改め日々の活動や個人的な出来事など更新をしていきます。
さて今何をしているのかと問われれば2024年の抱負の通り“資産形成の初心者さんが前に進むことができるお手伝い”をし続けています。つまり相変わらず「マネーセミナー」と「無料個別相談」を続けています。
ということで以前から無料個別相談を続けていますTさんとのお話を今日は少しご紹介させていただきます。
TさんとはすでにNISAを始めるためのサポートをさせていただいており、無事NISAを使って投資を始めていただけています。そして「資産を形成する」という目的のためにはNISAは大事なイチピースではありますが、それが全てではないです。
「NISAで増やす」作業とは別に検討しておくべきピースは「保険で守る」ことです。保険はどうしても難しいもの・複雑なもの・分かりづらいものと思われがちですし、実際にそういう側面はあります。ただ本来は『守備の一手としてめちゃくちゃ大事なピース』だと自分は考えていますし、確実にそうだと言い切れます。
そんな資産形成において重要度の高い保険ですが、なかなかお客様にとっての本当に意味での最適化を押し進めてくれる場がないのが実情です。(なんとなく足が運びやすい〇〇の窓口というのはありますが)ここを実情や今後の社会情勢も鑑みて整えるのが自分の大事な仕事の一つだと思っています。
Tさんはすでにご加入の保険がありましたが、まさに行く末などを考慮した上でもっと最適化できることが分かっていましたので、その説明等のために今回はお会いしていました。さらに保険の根本的な仕組みなどを理解していただくために、上記写真の通り少しレクチャー形式で保険の勉強をする時間に今回は費やしたわけです。
引き続きTさんとは保険の見直しはもちろんのこと、月日が経つ中でNISAのアフターフォローなどもサポートを続けさせていただきます。Tさん今後とも宜しくお願いいたします！
・
・
・
ということで、改めて個別相談やマネーセミナー等々、日々のリアルな自分の活動内容を記していこうと思いますので、ご興味あります方はぜひ覗いてみてください！
またセミナーや個別相談自体にご興味ある方いらっしゃいましたら、気軽に以下のLINEからご質問等メッセージください。宜しくお願いします。
ではでは郡山でした。