20代女性/資産形成は早く始めるが勝ち! ~無料個別相談で初心者さんの新NISAサポート@名古屋~

こんにちは、初心者さんサポートFPの郡山です。

なかなか「肌寒い」とまで感じる日が訪れない訳ですが、先々のスケジュールを組んでいると実は2024年も残すところ2ヶ月と少しまで迫ってきています。秋冬の訪れを肌で感じないせいか、皆さん気づけばもうそんな時期でございます。

NISAや保険を正しく利用して各自・各家庭での資産形成を始められた方もいらっしゃると思いますが、同時にまだ開始できていない方も多くいらっしゃると思いますので、なんとか2024年中にスタートを切れるようにお手伝いしていければと思います。

ということで今回のブログでは先日まさに資産形成に向けてスタートを切るべく、無料個別相談をご利用いただいたYさんの個別相談の様子です。

Yさんは【初心者さん向け無料マネーセミナー/お金の学校】にご参加いただいた上で、資産形成を前に進めていくため【無料個別相談】もご活用されました。

セミナー内では皆さん延べのお話となりますので、その場でYさん個人のご要望までは伺えていませんでしたので、この個別相談一回目の機会でご要望を伺います。
とは言え「NISAを始めたいと考えています!」「保険を見直したいです!」など明確にご要望が決まっていれば何をお手伝いするかはすぐ決まりますが、実際そうとは限りません。Yさんもご自身の中で明確に進めたいことが決まっているわけではありませんでしたので、資産を形成するためのステップやカテゴリーを一緒にお話しながら、「いったい何から着手したらいいのか?」をこの機会に決める場としました。

「資産形成をするならばおさえるべき項目」というのは基本的には変わらないものですが、それぞれの優先順位と重要度は人それぞれで変わります。それが故に一辺倒にNISAをするべきだとも言い切れませんので、こうして個別相談の一回目にしっかりとお話を伺うことが実はすごく大切なことだと感じています。

Yさんとは引き続き個別相談で資産形成のお手伝いを進めていくこととなりましたので、今後とも宜しくお願いいたします!



ということで、冒頭にも書いた通り2024年内にお金に関することを整え、気持ち晴れやかに年末年始を迎えるためにも、現在NISAなどの資産運用や保険の見直しや加入について悶々としていらっしゃる方は、ぜひ【初心者さん向け無料マネーセミナー/お金の学校】ご参加いただき、資産形成をご一緒に進めてまいりましょう!

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ではでは郡山でした。

個別相談

Posted by 郡山 悠也