40代女性/新NISA開始のフルサポート！ ～無料個別相談で初心者さんの新NISAサポート@名古屋～
こんにちは、初心者さんサポートFPの郡山です。
今回のブログは先日行った【無料個別相談】の一コマです。セミナー・講義などでお話を聞いていただいた上で、なんならママ友たちとのNISA勉強会の上で、その後個別で資産形成にお手伝いをさせてもらうことになることが多々あるわけですが、その個別相談の様子です。
今回個別相談をご利用されるOさんは【初心者さん向け無料マネーセミナー/お金の学校】にご参加の上で、個別相談を利用いただいています。
今回お会いした目的はまさに新NISAでの資産運用開始に向けたサポートをするためでした。OさんはSBI証券を使ってNISAをされるということで、画面の見方や操作方法、また投資商品の銘柄選びに関して、いろいろと説明をさせていただきました。
結論として何に投資した方がいいかなど誰にも分からないわけですが、「NISAで何をしたいのか？」「どういう資産運用を望むのか」などから鑑みえる運用方針から、どういった考え方で銘柄を選んでいけばいいのか等はお話をすることができます。
何より長期・積立・分散を欠かさないことを意識しながら、ある程度ほったらかし投資の前提で資産形成の型を一緒に作っていきます。
Oさんとは保険の見直しなどからのアプローチでも資産形成を整えていますので、引き続きこれからも宜しくお願いいたします！
・
・
・
ということで、資産形成における“増やす”のパートにNISAはほぼ必須といって過言ではないかと思いますので、そちらを実行支援することはもちろんのこと、NISAをすれば万事OKなわけではありませんので、保険の最適化や固定費削減・節税対策などなど、自分ではなかなか着手できていないと思われる方は、ぜひLINEでも結構ですしセミナー参加されるのでもOKですので、ご活用ください！
ではでは郡山でした。