50代女性/楽天周りのサービスサポート。 ～無料個別相談で初心者さんの新NISAサポート@名古屋～
こんにちは、初心者さんサポートFPの郡山です。
年末の大掃除、皆さまはもうされましたか？我が家は無念ながらできずじまいになりそうですが、最低限の箇所だけ掃除しておこうかと考えています。
この大掃除というお話はお家の中や仕事先などに限った話ではないなぁっと思わされます。『身の回りで整理されていない事柄』は全て大掃除対象ではないかと。そういう意味でまさに先日お客様のお金周りの整理をしにご自宅へお邪魔しました。
今回おうかがいしたお客様は【初心者さん向け無料マネーセミナー/お金の学校】にご参加いただいたのちから、iDeCoやNISA、保険見直しなどなどでお世話になっている方です。
その中で楽天経済圏のサービスにできるだけ集中して利用するように移管を進めていっていたのですが、なかなか忙しい毎日の中で予定通り進んでいない状態になってしまっていました。そこでなんとか年内のうちに解決できることは解決しましょう！ということでお邪魔したのでした。
楽天カードの紐づけ先金融口座の確認や変更、前契約の生命保険の解約等の確認、生命保険料控除の件および確定申告のサポート、iDeCo・NISAのご相談。
と楽天経済圏で利用できるサービスの整頓状況の確認と対処方法などを前に進めていきました。
なんとかしなくても生きていける過ごしていける案件というのは、得てして流れやすい・優先順位が下がりやすいです。ただそれを整理することでパフォーマンスが上がったり、コストが下がるのであれば、早く取り組んだ方が間違いなく良い結果を生むわけです。
お金周りの整理はまさにそういった一面があります。一人で取り組むのが億劫であれば誰かと一緒に取り組むのがよいでしょう。そんなときに郡山でお手伝いできることであれば気軽にお声掛けいただければと思います！
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ということで、年末に限らずお金の整理整頓は早く取り組むに越したことがありません。「まだNISA始められていないなぁ」「今入っている保険よく分かっていないから見直した方がいいのかなぁ」「資産形成とかあんまり考えたことないなぁ」などどこか今のご自身のお金周りの在り方に不安や疑問がある方は、ぜひ下記リンク先から【初心者さん向け無料マネーセミナー/お金の学校】ご参加されてみてください。参加にあたっての不明点やまずもって質問があるという方はLINEから気兼ねなくメッセください！
ではでは郡山でした。