30代男性/資産形成をさらに加速させる！ ～無料個別相談で初心者さんの新NISAサポート@名古屋～
こんにちは、初心者さんサポートFPの郡山です。
さて本日は夕方ごろにも個別相談でお会いする方がいらっしゃいました。今回個別相談を行ったYさんはセミナー参加からの個別相談ではなく、ご自身単独で資産形成のサポートを希望してきてくださいました。セミナー形式でまず基礎中の基礎をしっかりおさえて、その後個別相談にて個々の要望に合わせたお話を進めていくわけですが、今回参加のYさんはセミナー抜きで個別相談に直接お申込みをしてくれましたので、早速Yさんのご要望などを聞かせてもらうことができました。
Yさんが今回個別相談を利用して知りたかったことは主に「新NISAを活用した資産運用」でした。すでに旧NISAのタイミングからNISAは始めているYさんですが、新NISAに入ってそのポテンシャルを活かせていないことが気になり勉強のため参加して下さったのです。
特に新NISAの「成長投資枠」を活用してさらに資産運用を加速させたいとの思いがあり、Yさんの資産背景としてはまだまだ新NISAを活用してご本人はもちろんのこと家族の資産作りも行うことができると状態でした。
具体的には積立金額の増額・子どもの教育費をNISA活用で準備する・預金額を鑑みてスポット購入などがあります。どれも早く仕込んでおけば、子供が高校卒業の際に十分な教育費が準備できていると思いますし、預貯金のまま置いてあったお金が一気に化けることも起こり得ます。
Yさんとは年齢はもちろんのこと家族構成など境遇がとても近しかったこともあり、自分の行っていることを一つのロールモデルとして説明することができたので、活かしていただけると嬉しい限りです。
今度は奥様もご一緒いただき家族全体で資産形成を盛り上げる練り上げていければ、資産形成により向き合う前との比較は雲泥の差となっているでしょう！ぜひこの機会を活用して同じ境遇の方がいい未来を描けるお手伝いができればと思います。
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ということで、今日いくつかの具体的な改善方法・新NISAの活用方法をYさんにはお伝えいたしましたので、それをきっかけにご自身のNISA改善もとい資産形成の加速をしてもらえればと思います。
こうしてNISAをすでに始めていらっしゃる方でも十分にご利用いただける価値はございますので、ぜひご興味ある方は下記セミナーからご参加いただくのもあり、直接個別相談からご参加されたい方はLINEにその旨メッセお送りください！
ではでは郡山でした。