50代女性/新NISAのアフターフォローも♪ ~無料個別相談で初心者さんの新NISAサポート@名古屋~

2025年1月20日

こんにちは、初心者さんサポートFPの郡山です。

普段郡山がどういう仕事をしているのかは基本的に「マネーセミナー開催」「個別相談」の連続ではありますが、過去にセミナーご参加いただいた方のその後のフォローも個別相談では行っています。

先日お会いしたOさんは昨年の春ごろに【初心者さん向け無料マネーセミナー/お金の学校】に参加されて。その後【無料個別相談】をご活用いただきながら新NISAをスタートされました。
それから半年以上が経ち2025年に入ったということで、今後どのようにしていくべきなのかという点について元々Oさんからのご質問もございましたので、意見交換・すり合わせする機会としてお会いしました。

Oさんは成長投資枠を使ってのスポット購入と、ドルコスト平均法での積み立て枠での積立購入を行っていましたが、今後さらに資産形成を加速するためにどうしたらよいのか、増えた分を現金化してもいいのか、加入している貯蓄型保険は今後どうしたらよいのか等々お話しました。
もちろん自分から断定的に銘柄などについて「こうするべき」ということはありませんが、最終的にお話していて個人的に思ったことは“ハイリターンを求めれば自ずとハイリスクも付いて回る”ということです。
そして誰もがすでに認知するレベルになった情報ではないものを求めるならば、やはり自分で勉強をして・考えて・仮定して情報を捉えにいくことは凄く大事だということです。自身の「情報を精査する力」が弱いと色々と飛び込んでくる情報の良し悪しも分からないので、下手をすると踊らされる羽目になりかねないですからね。

ということでOさんとは途中旦那さんもご一緒されて、ここまで新NISAを続けてきて疑問に思っていることや分からないこと等もこの場で解消することができたかと思います!基本的に中長期投資をできるだけ目指していただきたいとは考えていますので、Oさん引き続き長くお付き合いください!



ということで、セミナーから個別相談で新NISA開始のサポートはもちろんですが、その後生じる分からないことや不安・質問なども受け付けてサポートしていますので、ぜひ「まだ資産形成できていないなぁ」「NISA始めたいけど分からないことばかり」「新NISAやっているもののよく分かっていない…」など資産形成に不安がよぎる方は、【初心者さん向け無料マネーセミナー/お金の学校】にご参加されてみてください!

セミナーの一覧はこちらから
[こちらをクリックしてLINE登録]

ではでは郡山でした。

個別相談

Posted by 郡山 悠也