30代女性/新NISA開始に向けて個別レッスン! ~無料個別相談で初心者さんの新NISAサポート@豊田市~

2025年1月29日

こんにちは、初心者さんサポートFPの郡山です。

今回は以前に【初心者さん向け無料マネーセミナー/お金の学校】へご参加されたOさんからのご紹介で「新NISAについて知りたい」とご要望いただいたIさんとの個別相談の様子です。
無料個別相談】のご利用はセミナー参加者様に限定するものではありませんので、こうしてご紹介いただいたご友人ご家族の方がご利用されるのはもちろんのこと、セミナーには参加せずとも直接個別相談のご依頼をいただくことも度々あります。

「セミナーで基礎を知り腹落ちしてから個別相談を活用して資産形成を進めていく」パターンか、「もう資産形成を進めていきたいことは心に決まっているので個別相談ですぐに相談事を進めていく」パターンかの違いですね。


場所は豊田市内のコメダさんで落ち合いました。基本的には名古屋市内で個別相談を行うことは多いですが、場所・日時の都合がつけば、名古屋市に隣接する距離はうかがっています。またオンラインでの対応も可能ですので、そのあたりも言えば全国津々浦々可能です!


今回【無料個別相談】ご利用いただいたIさんは「新NISAを始めたいけれども、どうしたらいいのか分からない」といった状況でした。
NISA・iDeCoを始められていない方の中には「根本的にまだ興味が持てていない・その必要性に気づけていない方」もいらっしゃいますが、今回のIさんのように「始めたいけど始められない方」がたくさんいらっしゃると思います。
始められないハードルは人それぞれですが、多くの方の理由を一言でまとめると『分からないから』です。人間誰しも分からないコト・知らないコトなどのように自身の中に知見・見解のないことは敬遠されがちです。しかもそれがリスクを伴うものだとなると尚更前に進みづらいものですよね。

そこで「始めたい」と思っていただけているIさんにも、NISAもとい投資の基礎レクチャーから根本的な資産形成の考え方・抑えるべきポイントなどをご案内していきました。

それらにしっかり納得・腹落ちしていただいた上でIさんからは質問等もしていただき、さらに納得度が高まった上で、次回以降まずは新NISA開始に向けての具体的なサポートをさせていただくこととなりました!

Iさんお忙しい中ですが証券口座等の開設を行っていただき、引き続き宜しくお願いいたします。



ということで、今回はセミナーには参加されず個別相談からの資産形成サポートのパターンでした。どういう形式でご参加いただくにしても、まずは基礎を抑えていただけているかを大事にしますし、腹落ちされていないままに良くも悪くも郡山の話を聞いてくださるのは行く末ご自身が困ることになってしまいますので、そうならないように納得度高くしっかり前に進んでいただけるようサポートしていきます!
新NISAはもちろんiDeCoや保険の最適化についてご興味あります方は、まずは気軽にLINEでお尋ねください。まだそれら資産形成に向けて踏み出そうとも決め切れない方々も、新NISAは本当にやった方が良いのかなどを知る機会としても初心者さん向けセミナーご活用ください!

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ではでは郡山でした。

個別相談

Posted by 郡山 悠也