※重複投稿※新NISA開始に向けた伴走個別相談。
こんにちは、初心者さんサポートFPの郡山です！
連日どなたかの資産形成お手伝いに触れ続けているわけで、そうこうしていると多くの方の情報が混在して分からなくならないですか？と聞かれることがありますが、こう見えて別事業(アパレル実店舗業)も含めて人の事を覚えるのは得意だったりします。なぜか下のお名前を覚えるのは不得意ですが…
今日無料個別相談で新NISAを始めるためのお手伝いをさせていただいたKさんは、昨年7月に「初心者さん向け無料マネーセミナー/お金の学校」に参加いただき、10月頃に1回目の無料個別相談を行ってからの本日が2回目でした。
いつも通り名駅付近でお会いするので大丈夫な場合にはcafe Style Raffine （カフェ スタイル ラフィネ）さんでお会いしています。郡山の無料個別相談は無料と言いつつも唯一お金がかかるのが「ご参加者さんの飲食代」です。郡山の飲食代はこちらで支払いますのでつまるとこと割り勘というわけですね。
そしてラフィネさんは時間制でお支払いになるので、個別相談が90分以内で済むと590円お支払いになります。(最初に1時間分420円を支払いその後30分延長ごとに170円追加)飲み物は飲み放題です。
Kさんは楽天証券口座開設のために諸々手続きが必要であったことや、日常の用件が重なったころもありましたが、それでも1つずつ駒を前に進めていってもらい、本日ついに投資商品の選び方レクチャーまでご案内ができるようになりました。
諦めずにちゃんと最後までステップを前に進めてくださることは、伴走する側としてはとても嬉しい事だったりします。何事もそうですが信用信頼できるためには、約束事をないがしろにしないのはめちゃくちゃ大事だと思いますから。
今回Kさんとは同じ楽天証券口座の画面を見ながら、投資商品の選び方についてシンプルに操作方法や見方のお話、さらにまずもって投資をする上での運用方針や考え方、目的に向けたコツみたいなお話等々を説明&話し合いました。
自分のためだけのお金ならば存外雑に扱えるものだったりしますが、家族のためを想ったお金はそうはいきませんよね。それでも全てにおいて良い選択というのはそう容易く存在しませんから、ちゃんとＫさんの運用方針に沿っているか確認しながら取捨選択をしていただくしかないわけです。少しでもKさんにとって納得度・腹落ちする結論が導き出せることを祈ります。
最後はお礼にと子供のためにお菓子を下さいました。Kさんありがとうございました！
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ということで、新NISAを始めたい方はきっとまだまだまだまだ沢山いらっしゃると思いますので、いっぺんには対応できないのですが、一人ずつ一組ずつセミナーにご参加いただきながら無料個別相談で伴走していきます！
新NISA・iDeCoはもちろん保険見直しなども含めた資産形成にご興味ある初心者さんは、ぜひ下記リンク先からマネーセミナーの概要チェックしてみてください。またご不明な点や質問がある方はLINEを使ってメッセージお送りください。
それでは郡山でした！