30代女性/NISAを始めている方もこれからの方も！ ～無料個別相談で初心者さんの新NISAサポート@名駅/名古屋～
こんにちは、初心者さんサポートFPの郡山です。
ほぼ毎日どなたかの資産形成のお手伝いをし続けており、そうなると新NISAによる資産運用開始に向けたサポートもすることになるので、結果的に自分の楽天証券口座にほぼ毎日ログインすることになってます；
とかくほったらかし投資の部分が多いのですが、こう毎日ログインして見ていると何かとテコを入れたくなってきます(実際買い増ししていってます)。自己資産で実験的にやりくりしながら、何かお話できるネタを作っていきますm(__)m
ということで今回のブログでは連日行っている無料個別相談の一幕をご紹介です。
先日お会いしたNさんは仕事先の同僚の方と一緒に「初心者さん向け無料マネーセミナー/お金の学校」にご参加いただき、その上で無料個別相談もご活用いただきました。
勤務先での企業型年金やご自身で作り上げてきた資産など、すでに資産形成におけるパーツで現在進行形で行っているものがありつつも、中期的な資産作りとしてまさにNISAのような資産運用は行っていなかったので、この機会を通じて新NISAを始めるために駒を前に進めることとしました。
まずは1回目の個別相談でしたので、新NISA含めた投資の基礎レクチャーからこの日はさせていただきましたので、次回以降に「投資商品の選び方レクチャー」をするためそれまでに証券口座&NISA口座の開設を押し進めていただくことで決定しました。このあたりの口座開設は基本ご自身で行ってはいただきますが、分からないことがあればLINEなどで気軽に聞いてくださいとしていますので、ほとんどの方は滞りなく前に進めていただけます。
次回は保険見直しによる最適化についてもお話しますので、Nさん引き続き宜しくお願いします！
続いてはこちらも「初心者さん向け無料マネーセミナー/お金の学校」にご参加いただき、その後無料個別相談をご活用いただいたFさんです。
Fさんは実はすでにNISAを始めて数年が経っておりましたが、今までなんとなくで行ってきたNISAについて改めて理解を正しくし直し、今後どのようにしていくべきなのかをご相談に乗りました。大前提に郡山から投資商品におけるオススメやコレが良いみたいなお話は良くも悪くもありません。「こういう考え方ならこういう風に選ぶといいよ」というようなご案内をすることになるので、ある意味道標・方向性を決めるというのには十分役立つと自負しています。
またFさんは他にある資産のやりくり次第でできる事はまだまだありましたので、今よりももっと効率的に資産を形成していけるパターンをお話させてもらいました。非常に見直し甲斐のある資産形成状況でしたので、ぜひいい形でFさんの資産形成モデルが出来上がるようにお手伝いしたいと思います！
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ということで「新NISAを無料サポートする」とは言え皆さん色々な事情がありますので、そこはセミナーで一辺倒にはお超えたできません。その代わりに無料個別相談を行っておりますので、ぜひセミナーへの参加はもちろんのこと、その後無料個別相談も使ってみてください！
無料でできる範疇ではありますがきっとお役に立てる部分があるかと思いますので。
ではでは郡山でした。