40代女性,30代女性/何も分からなくても大丈夫。 ～無料個別相談で初心者さんの新NISAサポート@名駅/名古屋～
こんにちは、初心者さんサポートFPの郡山です。
さて2月も末に差し迫り、昨年の年の瀬に書いたブログの通り新NISAスタートの2024年はありがたいことに必要としていただけて、日々無料個別相談で参加者さんの資産形成のお手伝いをし続けています。
やはり多いのは「新NISAを始めたい」というお話なわけで、それは間違いなく始めた方が良い資産形成におけるパーツですからご案内をし続けています。と同時に資産形成と言う全体モデルからすると増やす作業の一つでしかないとも言えるので、参加者さんにはできるだけこの先も安定性の高い資産形成をしていただきたいですから、守備力にあたる保険のお話なども最適化を目指していただいています。
今回は新NISAもとい資産運用のお話をした無料個別相談参加者さんの事例をご紹介します。
まずは初心者さん向けマネーセミナーご参加者さんのTさん。
色々と身の上話もありながらお金のことを考える・整えていく必要性を感じてセミナーにご参加いただいた経緯がありました。
話が前後しますが、無料個別相談をご活用いただけるのは「初心者さん向け無料マネーセミナー/お金の学校」にご参加された方限定(あとは参加者さんのご家族/友人/知人などご紹介者さんまで)ですので、その点は先にご承知おきください。
Tさんとはそれこそ保険のお話で、現在ご加入の保険が実は見直す必要性大の状態であったこともお話していましたが、同時に増やす作業として新NISAももちろん行うべきということで投資商品の選び方までしっかりレクチャー等させていただきました。
そしてこちらも「初心者さん向け無料マネーセミナー/お金の学校」ご参加者さんのUさん。今までお金のことに対して考えてそれこそ資産形成の最適化を図るということをされて来なかったので、今回郡山のセミナー機会を通じで色々とお金のやりくりをご検討されています。
Uさんはお近くにいらっしゃる方が企業型年金の検討もされているなどあって「一体どの方法を選ぶのがよいのか」となっていらっしゃるところもご相談を受けました。一概に語れる事ではないので、あくまでご自身のお金に対する方針、現状および今後起こりうることの考慮によって変わってきますが、第三者的に相談相手として話すことで整理されていくこともありますので、今回はそういったご活用も頂けたかなと思っています。
同時に新NISAやiDeCoのお話もさせていただき基礎知識をしっかりおさえていただきましたので、セミナー参加前・個別相談参加前と比べると着実に知識というか理解を進んでおり良い流れだと思います。
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このようにほぼ毎日初心者さんの資産形成について触れ続ける日々で、相変わらず1組ずつ取り組むスタイルはなんとか変えずに続けています。明らかにスケジュールが詰まってきましたが、一応身動きは取れますので、引き続き初心者さんの資産形成をお手伝いし続けていきます！
今回ご紹介した無料個別相談をご活用いただくには、とかく「初心者さん向け無料マネーセミナー/お金の学校」にご参加いただいた上でとしていますので、セミナーについては下記から詳細チェックされてみてください。
またセミナーはもちろん個別相談についてご質問がある方はLINEで事前にメッセージください！
ではでは郡山でした。